新客户注册方式将会在 3 月 20 日更新,我们将详细介绍具体的变化以及新注册方式的优势。
从 3 月 20 日起,代理商在添加新客户时将需要注册一个组织账户。
组织账户是一个 ID 账户,云衔科技的员工可以通过该账户使用 的各种服务。因此,所有广告数据都会储存在公司的单个账户中,而不是分别储存在多个单独账户。
新的注册方式将减少注册客户所需的步骤,并简化登录客户账户的流程。
同时,客户只需一个登录账号就能访问不同的 服务。此外,组织账户还可以降低丢失客户登录账号密码的风险。
更新时间表
界面
3 月 20 日客户注册页面将会更新。当天起,用户只能通过组织账户注册新客户,当前的客户注册方式将会失效。
API
从 3 月 20 日到 4 月 28 日可以使用新旧方式注册客户。
4 月 28 日后用户只能通过组织账户在 API 中注册新客户。以前的方式将不再受支持。
中
客户注册方式的改变
目前添加客户的方式
步骤 1. 注册。代理商为客户创建一个新账户,然后将登录名和密码交给客户。
当前的客户注册方式
*点击图片放大观看
步骤 2. 完成注册。客户首次登录新账户时需要将密码更改为自己的密码,并绑定手机号码或设置用于密码恢复的安全问题。
3 月 20 日后添加新客户的方式
步骤 1. 注册。代理商代表需要前往 “我的客户” 页面→ “注册新客户”。
3 月 20 日后的客户注册方式
*点击图片放大观看
步骤 2. 填写客户组织的详细信息。需要在更新后的注册页面上填写以下内容:
· 组织名称。由于名称将显示在 “我的客户” 页面的列表中,因此应使用您熟悉的格式填写
· 中的结算币种
· 接收广告系列进度通知的电邮地址
· 组织类型(需要从列表中选择)
· 客户组织的增值税号码
*点击图片放大观看
组织账户会在您点击 “注册新客户” 按钮后自动在 ID 中创建。
代理商的任何代表都可以注册组织账户。
如何为客户提供
的访问权限?
您需要把客户添加到组织账户才能授予权限。
系统会在组织账户注册后自动添加两名员工:
· 持有人 —— 代理商总代表
· 管理员 —— 在 中为新客户注册了账户的代理商经理
任何上述人员都可以把客户添加到组织账户。
*点击图片放大观看
您需要执行下列步骤才能把新用户添加到组织账户:
1. 通过代理商账户登录 ID,然后前往组织账户的个人账户。您需要点击右上角的账户图标,然后从下拉列表中选择组织,才能进入个人账户。
然后,您就会登入组织账户的个人账户:
*点击图片放大观看
2. 在 “员工” 页面创建邀请,这样客户就可以加入组织。
*点击图片放大观看
3. 选择客户在组织中的角色:
· 管理员拥有邀请和删除组织其他成员的权限
· 一般成员只能查看组织架构和员工角色
*点击图片放大观看
只有组织持有人能够指定客户的角色,管理员只能邀请客户成为组织成员。
4. 发送邀请。输入用户的手机号码或电子邮件地址,然后点击 “发送”。无需创建新账户也可以加入组织。
*点击图片放大观看
邀请将发送到指定的联系人。
邀请示例
您可以通过链接邀请新用户。您只需要单击相应的按钮,复制链接并将其发送给客户即可。
*点击图片放大观看
如何在组织账户模式中
登入
自3月20日起,用户无需退出当前账户,也能登录 。您只需点击右上角的账户图标,并在下拉菜单中选择客户的组织即可登入。
*点击图片放大观看
在组织账户模式登入 时,无论员工在组织中的角色如何,所有员工都会拥有客户总代表的权限。
如果要更换总代表、添加或删除客户代表,您需以组织账户模式登录 。您可以在有关客户代表的页面找到更多信息。
因此,在组织账户中添加新客户的流程如下:
*点击图片放大观看
如何为 API 的
更新做好准备
如果要在应用中为客户创建账户,您需要:
· 开始使用新的注册方式。详细设置说明可在帮助文档中查阅。
· 检查应用设置中是否有访问 : 数据的权限
· 确保用户令牌重新发放机制正常运行
云衔科技是一家专注于企业数字化广告营销解决方案的服务商。公司凭借深厚的行业经验和专业技术能力,致力于为企业客户提供全方位、更高效的数字化广告营销与运营服务。